워렌 버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 보는 법 (+2022년 4분기 최신 업데이트). 13F를 통해 투자 대가들의 주식 포트폴리오를 확인하자.
워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이, 레이 달리오의 브리지워터, 퍼싱 스퀘어 캐피탈의 빌 애크먼 등 현재 내노라 하는 성공적인 주식 투자자들은 모두 SEC에 분기별로 ’13F’ (매매 내역 보고서)을 제출해야 합니다.
즉, 약간의 시간 상 래깅은 있지만 일반 투자자들 또한 13F 공시를 통해 기관 및 고래들의 포트폴리오를 확인하고 투자에 참고할 수 있는데요, 오늘은 워렌 버핏 포트폴리오 등 기관들의 13F 보는 법을 자세히 알아보도록 하겠습니다. 자세한 내용은 하단에서.
13F 공시란?
13F의 정식 명칭은 Form 13F입니다. 미국 증권거래위원회 (SEC)는 운용자산 (AUM) 규모가 1억 달러 이상인 기관투자자들에게 매 분기말 기준 45일 이내에 13F를 작성 및 보고하도록 의무화했습니다. 13F 내에는 기관 투자자들의 모든 투자 포지션 및 보유 종목을 공시됩니다.
일반 투자자들에게 13F 공시는 기관 투자자들의 거시 경제 및 투자 인사이트를 참고할 수 있는 좋은 수단이며 비교를 통해 나의 포트폴리오를 점검하는데 활용할 수 있습니다.
장점
단점
워렌 버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 보는 법 (Feat. 13F)
공식 13F 보고서는 미국 증권거래 위원회의 Edgar에서 확인할 수 있습니다만 UIUX가 조금 더 사용자친화적인 Wahlewisdom을 사람들은 가장 많이 이용합니다.
먼저 아래의 버튼을 눌러 Whalewisdom을 접속한 뒤 순서대로 따라하면 워렌 버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 및 타 기관투자자들의 포트폴리오를 확인하실 수 있습니다.
소요 시간 : 3분
1. 13F Stats 클릭
Whalewisdom 사이트 접속 후 상단 배너에서 [Research] > [13F Stats]를 클릭합니다.
2. 버크셔 해서웨이 INC 클릭
13F Stats에는 여러 기관들의 이름들이 보이는데요, 이 중 워렌 버핏이 운용하는 버크셔 해서웨이 INC를 클릭합니다.
3. Holdings 클릭
중단 부분의 [Holdings]를 클릭하면 최신 분기의 워렌 버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오를 볼 수 있습니다.
현재 버크셔 해서웨이 포트폴리오는 다음과 같습니다.
2022년 4분기 기준 버크셔 해서웨이는 3분기에 취득한 TSMC 주식의 대부분을 매도한 뒤 애플을 추가 취득했습니다. 현재 워렌 버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 중 38.9%가 애플인 점 확인하면 좋습니다.
| 티커 | 섹터 | 보유주식수 | 주식 가치 | 포트폴리오 내 비중 (%) | 전분기 포트폴리오 내 비중 (%) | 순위 | 포트폴리오 내 변화 (보유 수량) | 포트폴리오 내 변화 (%) | 최초 매수 시점 | 추정 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | IT | 895,136,175 | $116,305,043,218 | 38.9 | 41.76 | 1 | 333,856 | % | Q1 2016 | 37.21 |
| BAC | 금융 | 1,010,100,606 | $33,454,532,071 | 11.19 | 10.3 | 2 | No Change | 0% | Q3 2017 | 25.52 |
| CVX | 에너지 | 162,975,771 | $29,252,521,137 | 9.78 | 8.02 | 3 | 2,383,547 | -1% | Q4 2020 | 126.32 |
| KO | 필수소비재 | 400,000,000 | $25,444,000,000 | 8.51 | 7.57 | 4 | No Change | 0% | Q1 2001 | 27.13 |
| AXP | 금융 | 151,610,700 | $22,400,480,926 | 7.49 | 6.91 | 5 | No Change | 0% | Q1 2001 | 39.31 |
| KHC | 필수소비재 | 325,634,818 | $13,256,593,441 | 4.43 | 3.67 | 6 | No Change | 0% | Q3 2015 | 75.49 |
| OXY | 에너지 | 194,351,650 | $12,242,210,434 | 4.09 | 4.03 | 7 | No Change | 0% | Q1 2022 | 46.43 |
| MCO | 금융 | 24,669,778 | $6,873,493,546 | 2.3 | 2.03 | 8 | No Change | 0% | Q1 2001 | 13.71 |
| ATVI | IT | 52,717,075 | $4,035,492,091 | 1.35 | 1.51 | 9 | 7,424,791 | -12% | Q4 2021 | 73.28 |
| HPQ | IT | 104,476,035 | $2,807,271,061 | 0.94 | 0.88 | 10 | No Change | 0% | Q1 2022 | 36.94 |
| DVA | 헬스케어 | 36,095,570 | $2,695,256,212 | 0.9 | 1.01 | 11 | No Change | 0% | Q4 2011 | 48.85 |
| VRSN | 통신 | 12,815,613 | $2,632,839,535 | 0.88 | 0.75 | 12 | No Change | 0% | Q4 2012 | 45.03 |
| C | 금융 | 55,155,797 | $2,494,696,699 | 0.83 | 0.78 | 13 | No Change | 0% | Q1 2022 | 61.56 |
| KR | 필수소비재 | 50,000,000 | $2,229,000,000 | 0.75 | 0.74 | 14 | 268,823 | % | Q4 2019 | 31.73 |
| V | 금융 | 8,297,460 | $1,723,880,290 | 0.58 | 0.5 | 15 | No Change | 0% | Q3 2011 | 37.07 |
| LSXMK | 통신 | 43,208,291 | $1,690,740,426 | 0.57 | 0.55 | 16 | No Change | 0% | Q2 2016 | 33.21 |
| GM | 임의소비재 | 50,000,000 | $1,682,000,000 | 0.56 | 0.54 | 17 | No Change | 0% | Q1 2012 | 32.24 |
| PARA | 통신 | 93,637,189 | $1,580,595,750 | 0.53 | 0.59 | 18 | 2,420,679 | 2% | Q1 2022 | 30.61 |
| MA | 금융 | 3,986,648 | $1,386,277,109 | 0.46 | 0.38 | 19 | No Change | 0% | Q1 2011 | 38.54 |
| AON | 금융 | 4,396,000 | $1,319,415,440 | 0.44 | 0.4 | 20 | No Change | 0% | Q1 2021 | 218.56 |
| CHTR | 통신 | 3,828,941 | $1,298,393,893 | 0.43 | 0.39 | 21 | No Change | 0% | Q2 2014 | 163.15 |
| BK | 금융 | 25,069,867 | $1,141,180,346 | 0.38 | 0.81 | 22 | 37,141,011 | -59% | Q3 2010 | 43.6 |
| MCK | 헬스케어 | 2,855,514 | $1,071,160,412 | 0.36 | 0.37 | 23 | 342,830 | -10% | Q1 2022 | 266.23 |
| CE | MATERIALS | 9,710,183 | $992,769,110 | 0.33 | 0.3 | 24 | No Change | 0% | Q1 2022 | 149.41 |
| AMZN | 임의소비재 | 10,666,000 | $895,944,000 | 0.3 | 0.41 | 25 | No Change | 0% | Q1 2019 | 82.99 |
| SNOW | IT | 6,125,376 | $879,236,471 | 0.29 | 0.35 | 26 | No Change | 0% | Q3 2020 | 238.1 |
| LSXMA | 통신 | 20,207,680 | $794,363,900 | 0.27 | 0.26 | 27 | No Change | 0% | Q2 2016 | 37.89 |
| GL | 금융 | 6,353,727 | $765,941,790 | 0.26 | 0.21 | 28 | No Change | 0% | Q1 2001 | 31.96 |
| TMUS | 유틸리티 & 텔레커뮤니케이션 | 5,242,000 | $733,880,000 | 0.25 | 0.24 | 29 | No Change | 0% | Q3 2020 | 115.5 |
| ALLY | 금융 | 29,800,000 | $728,610,001 | 0.24 | 0.28 | 30 | 200,000 | % | Q1 2022 | 42.87 |
| RH | 임의소비재 | 2,360,000 | $630,568,400 | 0.21 | 0.2 | 31 | No Change | 0% | Q3 2019 | 218.61 |
| TSM | IT | 8,292,724 | $617,725,010 | 0.21 | 1.39 | 32 | 51,768,156 | -86% | Q3 2022 | 68.56 |
| MKL | 금융 | 467,611 | $616,072,818 | 0.21 | 0.17 | 33 | No Change | 0% | Q1 2022 | 1,283.85 |
| FWONK | 통신 | 7,722,451 | $461,648,121 | 0.15 | 0.15 | 34 | No Change | 0% | Q4 2021 | 59.98 |
| NU | IT | 107,118,784 | $435,973,451 | 0.15 | 0.16 | 35 | No Change | 0% | Q4 2021 | 9.38 |
| LPX | MATERIALS | 7,044,909 | $417,058,613 | 0.14 | 0.1 | 36 | 1,249,003 | 21% | Q3 2022 | 52.61 |
| FND | 임의소비재 | 4,780,000 | $332,831,400 | 0.11 | 0.11 | 37 | No Change | 0% | Q3 2021 | 109.24 |
| USB | 금융 | 6,670,835 | $290,915,115 | 0.1 | 1.06 | 38 | 71,117,379 | -91% | Q1 2006 | 40.07 |
| STNE | IT | 10,695,448 | $100,965,029 | 0.03 | 0.03 | 39 | No Change | 0% | Q4 2018 | 23.13 |
| MMC | 금융 | 404,911 | $67,004,672 | 0.02 | 0.02 | 40 | No Change | 0% | Q4 2020 | 114.42 |
| JNJ | 헬스케어 | 327,100 | $57,782,215 | 0.02 | 0.02 | 41 | No Change | 0% | Q1 2006 | 61.34 |
| PG | 필수소비재 | 315,400 | $47,802,024 | 0.02 | 0.01 | 42 | No Change | 0% | Q1 2005 | 57.1 |
| MDLZ | 필수소비재 | 578,000 | $38,523,700 | 0.01 | 0.01 | 43 | No Change | 0% | Q2 2007 | 22.1 |
| LILA | 유틸리티 & 텔레커뮤니케이션 | 2,630,792 | $19,809,864 | 0.01 | 0.01 | 44 | No Change | 0% | Q3 2015 | 34.84 |
| VOO | 금융 | 43,000 | $15,107,620 | 0.01 | 0 | 45 | No Change | 0% | Q4 2019 | 280.77 |
| SPY | 금융 | 39,400 | $15,067,742 | 0.01 | 0 | 46 | No Change | 0% | Q4 2019 | 305.58 |
| JEF | 금융 | 453,501.67 | $14,862,368 | 0.01 | 0 | 47 | No Change | 0% | Q3 2022 | 29.5 |
| UPS | 운송 | 59,400 | $10,326,096 | 0 | 0 | 48 | No Change | 0% | Q1 2006 | 76.16 |
| LILAK | 통신 | 1,284,020 | $9,758,552 | 0 | 0 | 49 | No Change | 0% | Q3 2015 | 35.2 |
이상으로 ‘워렌 버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 보는 법 (+2022년 4분기 최신 업데이트)’에 대한 내용 마치겠습니다. 이 외에도 주식에 관련된 다양한 정보를 아래에서 같이 확인해보세요.
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